Simpla Invest traz executivo da XP e reforça estrutura em nova fase de expansão

Com R$ 1,2 bilhão sob gestão, companhia amplia estrutura executiva em meio à profissionalização do mercado de consultoria independente.

# Simpla Invest traz executivo da XP e reforça estrutura em nova fase de expansão

O ecossistema de educação financeira da Simpla Invest se consolidou nos últimos anos como um dos mais relevantes do país. Conhecida pelo forte alcance digital e presença nas redes sociais, a companhia ampliou sua atuação para além da educação, ganhando espaço no mercado financeiro tradicional.

Ainda em 2021, lançou o Simpla Club, braço de Research criado para simplificar o acesso à análise de investimentos. A plataforma reúne recomendações de forma visual e prática, em contraste ao modelo tradicional das casas de análise.

“O assinante precisa de apenas 10 minutos de leitura por mês para definir seus próximos investimentos”, afirma o CEO da Simpla Invest, Lucas Rufino.

Segundo Rufino, o modelo também nasceu para atacar uma fragmentação comum do setor. “Era comum o investidor precisar contratar diferentes assinaturas para acessar estratégias distintas. Na nossa visão, isso encarecia a experiência e tornava o processo mais complexo para o cliente”, reforça.

Já em 2023, a companhia lançou a Simpla Wealth, braço de gestão patrimonial do grupo, que rapidamente ganhou espaço entre as consultorias independentes do país. Em seu primeiro ano de operação, a empresa alcançou a 10ª posição entre as maiores consultorias no prêmio XP Wealth Services, referente ao ciclo 2023-2024. No ciclo seguinte, avançou para a 4ª colocação.

“Nosso foco sempre esteve na experiência e no atendimento ao cliente. Os rankings acabam sendo consequência da consistência desse trabalho ao longo do tempo”, afirma Henrique Nunes, diretor de Wealth Services da Simpla Invest.

O mercado de consultoria de investimentos se sofisticou nos últimos anos, e outros players também ganharam relevância, como Portfel, AUVP e Clube do Valor. Para Nunes, os players que irão consolidar espaço no setor serão aqueles capazes de combinar governança, profissionalização e estratégias estruturadas de aquisição de clientes. “Ao longo da minha trajetória, vi operações do mercado financeiro, em especial algumas assessorias de investimentos, se organizando como grandes coworkings, reunindo assessores e ex-gerentes bancários sob o mesmo teto, mas sem uma tese clara de aquisição de clientes ou planejamento estratégico. Esse modelo funcionou durante um tempo, mas começa a mostrar sinais de desgaste e fragilidade”, afirma.

Em linha com esta tese, Hugo Frade passa a integrar a estrutura executiva da Simpla Invest, assumindo a área de Governança & Compliance. O executivo deixa a XP Inc. após atuar no relacionamento com operações de consultoria dentro do canal de Wealth Services da instituição. Frade também acumula passagens por BNY Mellon e BTG Pactual.

“Depois de acompanhar de perto a estrutura e o dia-a-dia de diferentes operações do setor, acredito que poderei contribuir trazendo para a Simpla práticas de governança, escala e gestão que hoje se destacam no mercado”, afirma Frade.

Frade também atuará como Head de Expansão, com foco na atração de profissionais experientes do mercado que ainda enfrentam dificuldades na construção e escala de suas carteiras de clientes.

“A maior dor do mercado hoje não está na capacidade técnica dos profissionais, mas na aquisição de clientes. Existem assessores e consultores extremamente qualificados, mas que gastam grande parte do tempo tentando gerar demanda. Na Simpla, foi construído ao longo dos anos uma máquina de aquisição de clientes através dos canais digitais, permitindo que esses profissionais foquem no atendimento e na construção de relacionamento”, reforça Hugo.

Com R$1,2 Bilhões sob gestão, a Simpla projeta atingir R$2 bilhões até o fim de 2026 e R$ 10 bilhões até 2030. O foco agora passa pela expansão da operação sem perder eficiência operacional e qualidade no atendimento. O desafio da companhia será atrair profissionais alinhados à cultura da empresa e preparados para sustentar o próximo ciclo de crescimento.